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Finalizó Hacienda operación que reduce 36% la deuda de 2023

Para reducir 36 por ciento los vencimientos de deuda externa programados para 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación el mercado de euros.

Por: Redacción 16 Enero 2021 06:28

El fin fue aprovechar el entorno de bajas tasas de interés en los mercados internacionales y ejecutar refinanciamientos para bajar el costo financiero del país.

La operación fue en tres partes con la participación de 243 inversionistas institucionales a nivel internacional, informó SHCP.

La primera operación consistió en la emisión de dos nuevos bonos de referencia en euros; uno a 12 años por un monto de mil millones y otro a 30 años por un monto de 800 millones. La referencia a 12 años con vencimiento en 2033 alcanzó una tasa cupón de 1.45% y la de 30 años, con vencimiento en 2051, alcanzó un cupón de 2.125%.

En la segunda operación se utilizaron los mil 800 millones de euros para ejecutar una cláusula de vencimiento anticipado de una emisión con tasa cupón de 2.75% y con vencimiento en abril de 2023. Esta estrategia permitió cancelar el 36% de amortizaciones de deuda externa programadas para 2023.

El tercer componente fue un ejercicio de manejo de pasivos mediante el cual inversionistas globales pudieron intercambiar posiciones de menos plazo por las nuevas referencias de mayor plazo a través de dos canastas de instrumentos a tasas más bajas.


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